AIで業務効率化するには？
まずは、ひとつの仕事から。

01 / 使う場面を見つける

AIを使える、身近な4つの仕事

「営業を全部自動化する」と考えると、どこから手を付けるか迷います。まずは「提案書の下書きをつくる」のように、担当者が普段している作業まで具体的にしてみましょう。

以下は活用イメージです。使う資料や仕事の進め方によって、対応できる範囲は変わります。

請求書入力を例に、現場での進め方を詳しく見る →

02 / 最初のひとつを選ぶ

よくある作業で、確かめやすいものから

最初に選ぶなら、次の3つがそろう仕事が候補です。

• 何度も発生する毎週の情報整理や、依頼のたびにつくる文書など。
• 使える見本がある過去の資料や、完成した書類を参考にできる。
• 担当者が正しさを確かめられる普段その仕事をしている人が、間違いや不足に気づける。

たとえば「過去の提案書を参考に、今回の提案の見出しを考える」なら、使う資料と出来上がりを確認する人を決めやすくなります。最初は、外部への送信や金額の確定の前に、人が確認できる作業を選びましょう。

03 / 試してみる

小さく始める4つの手順

1. 今のやり方を、一件だけ書き出す

   何を受け取り、何を調べ、誰が確認して、どこへ渡すか。普段の手順と、時間がかかる箇所を整理します。

2. 資料と「出来上がりの見本」を用意する

   入力に使う資料と、完成形の見本を選びます。社内ルールと利用するAIサービスの情報の扱いを確認し、試す際は必要に応じて名前や金額を架空のものに置き換えます。

3. 少量で試し、担当者が直す

   まず一件で試します。AIには「分からない項目は空欄にする」などのルールも伝えます。担当者が結果を確認し、使えた部分と直した部分を記録します。

4. 別の資料でも試して、続け方を決める

   書式や条件が違う資料でも確かめます。修正が多い場合は、渡す資料や頼み方を見直します。使える作業が分かったら、担当者と確認手順を決めます。

04 / 効果を確かめる

「すぐ出来た」のあとに、
どれだけ手直ししましたか？

AIが下書きを早くつくっても、確認や修正に時間がかかれば、仕事全体では楽になっていないかもしれません。普段の方法と、AIを使う方法で、提出できる状態になるまでを比べます。

作業時間だけでなく、担当者が無理なく続けられるかも確かめましょう。

05 / よくある質問

始める前に気になること